——永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
永杰新材料股份有限公司董事长、总司理沈开国先生
永杰新材料股份有限公司财务总监陈想女士
永杰新材料股份有限公司董事会文告杨洪辉先生
浙江永杰铝业有限公司副总司理沈浩杰先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主廖志旭先生
东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主马婧女士
永杰新材料股份有限公司
董事长、总司理沈开国先生致辞
尊敬的诸君投资者一又友和诸君关怀永杰新材的网友：
民众好！
相当感谢民众参与永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网启程演行径。在此，我谨代表公司，向参加本次行径的诸君投资者一又友示意热烈的迎接，也借此机会向多年来关怀、撑持公司发展的诸君一又友示意感谢！同期，相当感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流不异的机会！
永杰新材自树立以来，一直极力于于铝板带箔的研发、分娩与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类，主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等下流领域。
公司永恒投诚“以客户为中心，为客户创造升值的质料价值”及“严、细、实、新、恒”的质料搞定理念，赢得了下搭客户的肤浅好意思誉。公司“永杰铝”商标为中国有名商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度完满铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
公司具有行业率先的研发实力，是国度高新期间企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，领有国度级博士后科研服务站，在锂电板和车辆轻量化领域具有较深的磋议。公司分娩的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品阛阓占有率居国内第一。
将来，公司将秉持“翻新铝新时间，享绿色新铝程”的企业服务和对峙“翻新、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，妥当绿色低碳发展趋势，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不休进步期间水温暖分娩鸿沟，进一步慷慨新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用领域，慷慨各下流领域对铝合金新材料的高质料发展需求，奋力将公司打形成为世界级新能源铝合金引颈者。
咱们但愿通过本次交流行径，圆满解答投资者一又友们所关怀的问题，让民众愈加了解和认同永杰新材。同期，也但愿公司在迈入本钱阛阓后，或者得到诸君更多的关注和舒服的撑持！终末，迎接民众奋勇发问。谢谢民众！
东兴证券股份有限公司
保荐代表东说念主廖志旭先生致辞
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：
民众好！
四肢本次刊行的保荐东说念主暨主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网启程演的重大投资者和各界一又友示意热烈的迎接！
永杰新材树立于2003年，在20余年发展经由中，公司对峙高端、智能与绿色的高质料发展想路。产品方面，已涉足锂电板电芯基础材料、液冷热搞定材料、电子电器阳极氧化料等高端产品领域，进入了包括宁德时间、比亚迪等在内的部分全球前十锂电板制造商，三花智控、科翻新源等热搞定材料制造商，阳极氧化料较好地完满了国产化发展。现存34项产品获取省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获取浙江制造“品”字标；同期，公司较早布局锂电板和车辆轻量化领域磋议，参与完成了4项国度标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的草拟和纠正，2项磋议收场别离获取“中国有色金属工业科学期间奖”和“浙江省科学期间高出奖”。
此外，跟着智能化、绿色化分娩经由的不休升级，灵验进步了公司筹谋鸿沟、抗风险材干和无间筹谋材干，公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工场”。
公司高管团队行业素质丰富，不管是研发、分娩、销售还是搞定，均具有较强的阛阓竞争材干。董事长、总司理沈开国先生更是深耕铝板带箔行业20余年，左右、参与了多项省级工业新产品研发。
东兴证券相当运道或者跟随并见证永杰新材这次A股刊行上市的全经由，为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。咱们信托，永杰新材登陆A股本钱阛阓后，将借助本钱阛阓平台，钻研期间、扩大产能，不休提高公司的筹谋搞定水温暖盈利材干，以优良的事迹报酬社会和重大投资者。
东兴证券也将切实实践保荐义务，辛勤遵法，作念好无间督导服务。咱们至意地但愿通过本次网上交流行径，让重大投资者愈加充分地了解永杰新材，把执机会，作念好价值投资，共同共享优秀企业的发展收场。
终末，我谨代表东兴证券，预祝永杰新材本次刊行取得圆满见效！谢谢民众！
永杰新材料股份有限公司
董事会文告杨洪辉先生致扫尾词
尊敬的诸君投资者和诸君网友：
民众好！
永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网启程演行将扫尾。在此，我谨代表永杰新材全体职工，感谢民众对本次刊行的面目关注和奋勇发问。同期，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供追究的不异平台和优质的服务。另外，我还要感谢东兴证券股份有限公司以及所有中介机构为公司刊行上市所作念出的奋力。谢谢你们！
通过今天的网启程演行径，咱们对永杰新材的上市目标、主营业务、筹谋事迹、竞争上风、募投姿色和发展策略等作了总体先容，但愿或者匡助民众愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流经由中，诸君投资者提议了很多中肯且有价值的宗旨和建议，咱们深深地感受到民众对永杰新材的关怀、撑持和信托，也至意地但愿民众今后陆续通过各式形态与咱们保持密切的不异磋议。
咱们长远体会到四肢一家公众公司所承担的要紧服务和连累，永杰新材将以首发上市为机会，严格按照有关法律法例的条目，实时准确地作念好信息清楚服务，并保证信息清楚真确、准确、无缺；公司将充分把执阛阓机遇，以愈加优良的事迹报酬股东，报酬投资者，报酬社会。
终末，但愿咱们联袂共进，创造和共享属于永杰新材和全体股东愈加好意思好的将来！谢谢民众！
筹谋篇
问：公司的主营业务是什么？
沈开国：公司专科从事铝板带箔的研发、分娩与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是开阔下流行业陆续深加工的基础材料，公司产品主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等下流产品或领域。公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度完满铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。
问：公司的产能利用率情况奈何？
沈开国：公司所处的铝压延行业属于固定财富投资较大行业，运营的固定成本较大、鸿沟效益较为较着。跟着期间实力的不休增强，公司已具有较强的阛阓竞争材干和相对结识的中枢客户群体。敷陈期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司经验了2022年锂电板领域需求快速增长和2023年锂电板产业链严慎库存策略下需求下落的影响，依托较强的阛阓竞争材干，通过不休修正产能结构，完满了较高的产能利用水平。敷陈期内，公司的产能利用率别离为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产品产销率别离达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好完满了鸿沟效益，保证了与客户的协同发展。
问：公司产品的阛阓口碑奈何？
沈开国：公司及产品具有追究的阛阓口碑，产品曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”等名称；34项产品获取省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品获取浙江制造“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国有名商标。
问：公司的研发实力奈何？
沈开国：公司具有行业率先的研发实力。公司是国度高新期间企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，博士后科研服务站已通过国度级备案；公司的研发中心已由浙江省科学期间厅授予“铝合金新材料省级高新期间企业磋议开发中心”“浙江省铝合金新材料磋议院”和“汽车轻量化新材料省级高新期间企业磋议开发中心”；公司在锂电板和车辆轻量化领域具有较深的磋议，参与完成了4项国度标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的草拟与纠正；荣获“中国有色金属工业科学期间奖（一等奖）”和“浙江省科学期间高出奖”各1项；完满1项国内新招牌铝合金注册。此外，限定2024年6月，公司领有32项发明专利、23项实用新式专利及1项境外专利。
问：公司有哪些客户？
沈开国：在锂电板领域，公司除了以一级供应商向宁德时间、比亚迪等全球头部能源锂电板分娩商供货外，还四肢二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电板结构件制造商合营，进一步增强了产品在宁德时间等全球前十能源锂电板领域供应链体系中的地位。同期，公司铝合金板带箔产品还获取亿纬锂能等国内主要锂电板制造商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜分娩企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电板企业的产品系列中。
在车辆轻量化领域，公司铝板带产品现在已进入三花智控的采购体系，并通过客户进入东风汽车、中集集团（全球集装箱行业的指示者）、中国中车（全球鸿沟率先的轨说念交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨说念交通巨头企业）等企业的产业链体系。
在新式建材领域，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。
在电子电器领域，公司产品获取包括好意思的、九阳、苏泊尔等国内闻名家电品牌的认同；公司分娩的阳极氧化料基材已跟着客户阛阓蔓延，进入包括华为、苹果等外洋闻名品牌在内开阔3C和家电企业。
问：公司的营业收入是些许？
陈想：敷陈期内，公司营业收入别离为630284.97万元、715007.56万元、650391.85万元和373209.31万元。
问：公司的净利润是些许？
陈想：敷陈期内，公司净利润别离为23929.92万元、35367.52万元、23790.10万元和16354.77万元。
问：公司的主营业务毛利率是些许？
陈想：敷陈期内，公司主营业务毛利率别离为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，全体波动较小。
问：公司的研发用度是些许？
陈想：敷陈期内，公司研发用度别离为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司通过无间的研发参加紧跟阛阓需求、进步期间水平。
发展篇
问：请先容公司的策略筹谋。
沈开国：在国度鼓励完满“双碳”指标、加速种植新兴产业配景下，公司在将来筹谋中将充分把执锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等领域对铝板带箔需求快速增长的故意时机，积极反馈国度产业政策导向，慷慨有关领域对铝合金板带箔的高质料需求。同期，公司将对峙“翻新铝新时间，享绿色新铝程”的企业服务和“翻新、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，妥当绿色低碳发展的世界潮水，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不休进步期间水温暖分娩鸿沟，进一步慷慨锂电板，终点是新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，陆续拓展产品的新应用领域，慷慨各下流领域对铝合金新材料的高质料发展需求，奋力将公司打形成为世界级新能源铝合金引颈者。
问：进步公司研发期间水平的沟通有哪些？
沈开国：公司将重心选定以下范例以进步研发期间水平：1）通过无间追踪下流行业发展、变化趋势，及客户群体需求变动情况，陆续加大研发与翻新参加，不休完满现存产品升级换代。通过对中枢期间的进步，加速新产品研发和奉行节拍，重心开发、分娩具有追究阛阓后劲、高附加值、高阛阓空间的新产品。2）从材料基础磋议和工艺期间两方面入部下手强化自己中枢期间，通过磋议铝合金材料的要素、微不雅组织结构和轮廓性能之间的变化规定，以及奈何利用热轧、冷轧、箔轧等工艺方法调治材料的里面微不雅组织结构等基础磋议，丰富自己不同配方要素、工艺遴荐及产品质能之间的数据库系统，并通过灵验的经由和收场管控以完满材料基础磋议的产业化和智能化；以工艺数据库系统为基础，不休优化、进步产品的配方要素、工艺遴荐的准确性，在保证分娩高效用、产品高品质的同期，完满节能、降耗和环保目标，为公司在阛阓竞争中获取追究竞争上风提供抨击保险。
问：提高公司品牌竞争力的沟通有哪些？
沈开国：将来，公司沟通通过无间提高产品质料、期间服务水平以保持追究的客户合营磋议；还将积极参与各式产品展示会、保举会，通过展会平台来扩大与同行、客户的交流，进一步提高公司的品牌闻名度。
问：公司的制造材干推论沟通有哪些？
沈开国：巨大的阛阓需求为公司业务发展提供了追究的阛阓环境，为更好地占领阛阓，跟高下流行业的发展速率，公司将加大对锂电板、车辆轻量化等产品的歪斜力度，通过扩大分娩鸿沟、增强为客户提供服务的材干，提高公司的轮廓竞争力，增强客户的散漫度。
问：请先容公司的区域上风。
沈开国：公司地处我国经济发展较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），该区域吞并了开阔下流发展追究的企业。追究的期间水温暖长三角区域内少有的当代化“1+3”铝热连轧分娩线，使得公司或者大宗量分娩高精铝板带箔产品；追究的产品一致性和结识性，又使得公司与区域内发展追究的企业形成了业务合营磋议，进而灵验保险公司的业务利润和追究的市状态位。此外，华东地区为国内能源电板产能的吞并地区，2021年底华东地区已投产产能占天下产能的60%（GGII数据）。因此，在能源锂电板阛阓快速增长配景下，公司具备开展有关业务的追究区域上风和阛阓基础。
行业篇
问：公司所属行业及信托依据是什么？
沈开国：字据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶真金不怕火和压延加工业（C 32）”类别下的“铝压延加工（C 3252）”。
问：请先容我国铝压延行业的发展概况。
沈开国：进入21世纪以来，受国内经济无间结识增长、城市化率稳步提高，以及国度产业政策积极撑持等因素影响，国内铝压延行业获取了追究的发展环境；终点在新能源、民生工程、新经济与耗尽转型等增长拉动下，行业阛阓缓缓向细巧化和深加工标的发展，产品结构不休优化。受益于下流行业需求拉动、自己分娩期间材干进步，以及部分时段境外铝加工行业复原较缓等因素影响，除2023年外，连年来，我国铝压延行业总产量保持逐年增长态势。中色加协和安泰科统计数据炫耀，行业总产量从2010年的725万吨加多至2023年的1860万吨，年复合增长率约为7.5%。
问：公司所属行业靠近的机遇有哪些？
沈开国：铝压延行业产品应用领域十分肤浅，连年来，跟着锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等应用领域的追究发展，呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展配景下，全球对新能源车需求已较着进步，预测将来很长一段时候内，新能源汽车的出货量、销售浸透率等将无间高速增长，从而推动能源锂电板需求进步；“双碳”指标下，国度有关部委正积极鼓励“新式储能从贸易化初期向鸿沟化发展振荡”，储能阛阓需求已缓缓扩大，将进一步进步铝压延行业的阛阓需求。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求亦然铝压延行业将来发展的重心领域。因此，新兴需求不休线路给铝压延行业带来了新的阛阓机遇。
除上述应用领域外，钠电板的磋议与专揽也在缓缓发展。钠电板能量密度较低、储能需求所对应的更多电板需求，以及正负极集流体均选定铝箔形态，均将推动对铝压延行业的阛阓需求。
在传统阛阓需求方面，越来越多的建筑、家装选定铝压延行业产品四肢新式环保建材，如保温荫庇一体板、铝蜂窝板、铝制产品等，在国表里领有追究的阛阓基础。
问：行业竞争情况及公司的行业地位奈何？
沈开国：铝板带箔行业阛阓空间较大，行业内存在多量微型企业。其中，同质化产品竞争热烈，而高端产品供不应求，在部分细分领域已形成上风企业。2021—2023年，公司产量占行业总产量的比率别离为1.76%、1.68%和1.72%。跟着连年来新能源汽车销售量和浸透率不休进步，公司在锂电板领域的业务得以快速增长，公司分娩的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。字据中国有色金属加工工业协会出具的阐述，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品的阛阓占有率居国内第一。
刊行篇
问：公司本次刊行些许股？
廖志旭：公司本次刊行新股数目不杰出4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司股东不公开发售股份。
问：公司本次召募资金投资姿色有哪些？
廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下姿色：年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改姿色、年产10万吨锂电板高精铝板带技改姿色、偿还银行贷款姿色和补充营运资金姿色。
问：请先容年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改姿色概况。
马婧：本姿色新增2.5万吨锂电板铝箔和2万吨坯料产能（注：除私用以外），姿色修复将在永杰铝业厂区内进行，主要包括新建厂房和利用现存厂房、开荒装配和调试，以及配套身手修复。其中，姿色新增2.5万吨锂电板铝箔已于2024年6月投产。
问：请先容年产10万吨锂电板高精铝板带技改姿色概况。
马婧：本姿色以热轧工艺替代铸轧工艺（注：均为前端工序），并通过部分开荒更新、构建10万吨锂电板用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现存基础上加多1万吨。产品结构上，将以8.6万吨锂电板用热轧铝板带替换2021年约7.6万吨新式建材等铸轧铝板带产品；另约1.4万吨新增锂电板用热轧铝板带产能与2021年公司对应产品的骨子产量基本一致。姿色修复将在永杰新材厂区内进行，主要包括原有厂房合乎性改换、部分新开荒的购买与调试，以及配套身手修复。
问：公司与投资者不异的形态有哪些？
杨洪辉：公司将多渠说念、多档次地与投资者进行不异，不异形态尽可能节略、灵验，便于投资者参与，主要不异形态有：股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一双一不异、现场参不雅、电话征询、投资者阐述会、上证e互动平台等。